马戏团的驻扎在小镇外，每个人都在忙碌排练，准备着晚上的表演。

火车鸣笛声响，小男孩大喊，“又来火车了”，和姐姐一起去迎接爸爸。站台到处是相拥的人。蒸汽消散，看到穿着军装失去手臂的爸爸，姐姐愣住了。久别重逢，拥抱已成奢望。

冬天的一场流感，姐弟失去了妈妈，经济不景气，马戏团规模也小很多。

爸爸失去了手臂，团长卖了马，无法再进行马术表演。

爸爸坐在马鞍上，看着夕阳，不知在想什么？也许在思念妻子，也许在想如何重回马场？遥远的天边，五彩的云朵安慰着孤独的爸爸。

小象出生了，巨大的耳朵，遭到嫌弃。象妈妈教小象用鼻子表演，努力适应着马戏团。爸爸也接受了照顾小象的任务，维持着生活。

一次意外，象妈妈被关了起来。小飞象跟笼子里的妈妈用鼻子拥抱，难舍难分。

旁边传来舒缓的歌声，诉说着象妈妈的安慰。

小宝贝别悲伤
把泪水都擦干
依靠在我的心房
我答应你 永不分离

小宝贝要坚强
被取笑别心酸
让双眼闪烁光芒
不让眼泪淹没善良

象妈妈被卖了，小象郁郁寡欢。思念妈妈的姐姐，感同身受，夜半醒来鼓励小象。

我也睡不着，妈妈告诉我，有时生活就像被挡在一扇上锁的门后，所以，她给了我这把钥匙，这是外婆送给她的。妈妈说，每当我有那种感觉时，就想着那扇门，然后转动钥匙，所以我一直在尝试。

小象如何飞起来的？它还能和妈妈团聚吗？

妈妈的爱，给予了孩子面对生活的勇气。

失去母亲的姐弟，和小飞象一起成长。

离开了母亲，艰难困苦，都要一个人承受。

唯有相信自己，才能战胜困难。

就如电影结尾处，姐姐把母亲的钥匙扔进了火里，并对不敢飞的小飞象说，“你瞧，我不需要这把钥匙了，你不需要羽毛，一样也可以飞呀！”